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理财规划师考试介绍
来源:来自本站    日期:2017-06-22    浏览量:107      

考试科目

2011年理财规划师考试新出政策及变动情况
2011年5月开始,国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试;
三级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力;均为客观题。
二级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力、综合评审(案例分析);均为客观题。
报名时间:
2013年理财规划师考试报名时间已公布,各地区报名时间不一致。
考试内容:共三门(基础知识、专业技能、综合评审)
成绩公布:考试后两个月内
证书颁发时间:成绩公布后两个月内

考试时间

2013年理财规划师(2-3级)考试时间为:
上半年5月18日至5月19日
下半年11月16日至11月17日
08:30-10:00 理论知识考试
10:30-12:30 专业能力考核
14:00-15:30 二级综合评审
备注:上机考试;专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。

报名材料

报名时填写国家职业资格鉴定申请表,同时提交照片,身份证明、学历证明、工作年限证明等材料原件及复印件。
不同年份不同地区,所需报名材料会略有不同,具体情况请参看当年当地相关政府部门公告。

合格标准

理财规划师考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。  理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。

考试教材

2013年3月,理财规划师国家职业资格培训教材第五版已经面世
《理财规划师基础知识(第五版)》目录
编审:北京东方华尔金融咨询有限责任公司
出版社:中国财政经济出版社
第一章 理财规划基础
第二章 财务与会计
第三章 宏观经济分析
第四章 金融基础
第五章 税收基础
第六章 理财规划法律基础
第七章 理财计算基础
第八章 理财规划师的工作流程和工作要求
第九章 理财规划工具
《助理理财规划师专业能力(第五版)》目录
编审:北京东方华尔金融咨询有限责任公司
出版社:中国财政经济出版社
第一章 现金规划
第二章 消费支出规划
第三章 教育规划
第四章 风险管理和保险规划
第五章 投资规划
第六章 退休养老规划
第七章 财产分配与传承规划
《理财规划师专业能力(第五版)》目录
编审:北京东方华尔金融咨询有限责任公司
出版社:中国财政经济出版社
第一章 消费支出规划
第二章 保险规划
第三章 投资规划
第四章 税收筹划
第五章 退休养老规划
第六章财产分配与传承规划
第七章 综合理财规划

助理理财规划师辅导书(第四版)
作者:北京东方华尔金融咨询有限责任公司
出版社:机械工业出版社
理财规划师辅导书(第四版)
作者:北京东方华尔金融咨询有限责任公司
出版社:机械工业出版社

考试题库

《理财规划师资格考试题库》系理财规划师考试试题辅导软件,适用于理财规划师考试,软件试题库设计紧扣最新理财规划师考试大纲、考试教材,符合理财规划师考试考试题型与考试科目,复习辅导资料、考试资料丰富,免费试用、试题库巨大(注册版试题量达8千1百多题、112万多字),辅导软件收录理财规划师考试复习试题集、模拟试卷、历年试题,试题辅导软件囊括了所有的最新理财规划师考试科目:理财规划基础、风险管理与保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划、模拟试卷、历年试题,并提供专业级的理财规划师考试解题方法、答题技巧、考试要点精解。通过全面、针对性强的强化考试辅导训练、考前培训,提高理财规划师考试的应试能力。

资格认证

理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是由中华人民共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书,是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号,可登录国家劳动和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网查询真伪。
2007年12月31日,国务院办公厅颁布了《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》(国办发〔2007〕73号),通知指出,“凡经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格,要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理:国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理,确有必要的,经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理,并向社会公布,其他的一律停止。”

证书等级

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。
国家人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师(国家职业资格三级)和理财规划师(国家职业资格二级)全国统一认证工作,高级理财规划师(国家职业资格一级)试点认证工作。国家人力资源和社会保障部已经委托北京市职业技能鉴定中心开展全国独家试点认证,东方华尔参与主持教材起草培训及相关工作。

报考条件

国家人力资源和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求,必须符合以下条件。
国家高级理财规划师(职业资格一级):
具备以下条件之一
1. 连续从事本职业工作19年以上。
2. 具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。
3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上。
4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得结业证书。
国家理财规划师(职业资格二级):
具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
助理理财规划师(职业资格三级):
具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
相关专业:法律、金融、会计、经济类、管理类专业。 

考试注意

二级的理财规划师考试,难度稍大的是基础知识,因为多选题的权重比较大,而专业能力的难度降低些,因为全部是单项选择题,但是请注意专业知识考试中经常加入一些保险知识的专业考核题目,而这样的题目是在教材中找不到答案的。综合评审也有一定的难度,均为不定项选择题。
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